שתי בנות אמריקאיות יוצאות לטיול דרכים ברחבי אירופה. בהגיען לגרמניה הן מוצאות עצמן תקועות באמצע היער בשעת לילה לאחר שרכבן התקלקל. בחיפוש אחר עזרה, השתיים מגיעות לווילה מבודדת בה גר מנתח גרמני לשעבר. כאשר הן מתעוררות בבוקר הן מוצאות עצמן לכודות בתוך חדר ניתוחים, קורבן לפנטזיה הגדולה של המנתח האכזר, ליצור תולעת אנושית ע"י חיבור בני-אדם אחד לשני.
