קייט וגון מאבדים את העובר שלהם, מה שגובה מחיר גבוהה על הנישואים שלהם והן על קייט השברירית שמוכת סיוטים ושדים מהעבר. בני הזוג מחליטים לאמץ ילד נוסף. בביתם היתומים המקומי, ג'ון וקייט מוצאים את עצמם באופן מוזר נמשכים לנערה צעירה בת 9 בשם אסתר. ברגע שהם מחליטים לאמץ את אסתר ולהכניס אותה לבייתם מתחילה סידרה של אירועים מדאיגים המובלים את קייט להאמין שמשהו לא בסדר עם אסתר. קייט מנסה לבדוק את העבר של אסתר לפני שעלוו להיות מאוחר מידי…
