קיירו (ג'נה אורטגה) היא תלמידה צעירה אשר מפתחת מערכת יחסים סבוכה ואפלה עם המורה שלה, ג’ונתן מילר (מרטין פרימן) לאחר שהוא מבקש ממנה לכתוב סיפור קצר בהשראת הסופר האהוב עליה. המתח בין השניים מתחיל לבעבע, אך הקשר מאיים להרוס את כל הקריירה שמילר בנה לאורך חייו.
